Si ya conoces la aplicación móvil Evidence, sabrás que los formularios son herramientas que ayudan a recabar información de nuestro personal en campo. Los catálogos, por su parte, son herramientas que facilitan la creación de formularios. 

En un formulario, los catálogos se ven como barras desplegables. Dependiendo de lo que elijas en una, se te mostrará cierta información; o bien, más barras desplegables. 

Para que esto se entienda mejor, en este tutorial utilizaremos un ejemplo claro de cómo crear un catálogo para investigación de mercado inmobiliario.

Primero, imagina que diriges una investigación de mercado en el área inmobiliaria, en los estados de Querétaro, Hidalgo y Puebla. Para ello, necesitas un formulario donde tus investigadores en campo puedan recabar información de las propiedades que visitan. 

Entonces, lo primero que quieres saber es dónde se encuentra tu investigador y qué desarrollo está visitando. Por lo tanto, es necesario un catálogo que solicite lo siguiente: 

• Zona (estado) donde se encuentra el desarrollo.
• Municipio.

Nota: Al obtener el municipio, el formulario deberá arrojar automáticamente qué investigador está contestando el formulario. Esto debido a que, en este ejemplo, solo existe un investigador por municipio. 

• Nombre del desarrollo inmobiliario.

Aunque parece complejo, la realidad es que crear un catálogo para investigación de mercado inmobiliario es muy sencillo. ¡Acompáñanos!

Crea un nuevo catálogo

1. Accede a la plataforma de monitoreo con tu usuario y contraseña.

2. En la pantalla principal, dirígete a la barra superior. Ahí, da clic en el botón Formularios. 

3. La página te llevará a la sección Administrador de formularios dinámicos. Justo debajo de la barra superior, encontrarás un menú gris con diferentes botones. Selecciona el que dice “Formularios”. Esto desplegará tres opciones; da clic en Catálogos.

4. Se abrirá la sección Administrador de catálogos. A la derecha del título –sobre la barra verde– encontrarás el botón “Descargar demo”. Da clic en él.

Esto iniciará la descarga de un documento en formato “xlsx”, titulado “Demo File”.

Nota: Asegúrate de que tu navegador permita las descargas del sitio; de lo contrario, deberás solucionar esto en la configuración. 

5. Una vez que la descarga haya finalizado, abre el archivo.

Diseño del catálogo para investigación de mercado inmobiliario

Dentro del archivo de Excel, encontrarás tres hojas: “Primera lista”, “Segunda lista” y “Tercera lista”. Cada una de ellas funcionará como una base de datos que, al contestar el formulario, ofrecerá las opciones configuradas.

Antes de iniciar con el diseño, recuerda cambiar el nombre de tu archivo por alguno que puedas identificar posteriormente en la plataforma. Para este ejemplo, usaremos el nombre “Inmobiliarias (por zona)”.

Hoja “Primera lista”

6. En la hoja Primera lista, podrás encontrar dos columnas llamadas “id_principal” y “valor”. No cambies estos nombres, ya que servirán para que la plataforma pueda reconocer el archivo como un catálogo.

7. En todas las hojas, la columna “id_principal” estará numerada a partir de 0. Añade o elimina números, de ser necesario.

8. Por default, el documento contiene información que te servirá de ejemplo, dentro de las columnas. Puedes borrar estos datos, siempre procurando ––como ya mencionamos–– no eliminar los títulos “valor”, “id_principal”, “id_secundario”, etc.

9. En la columna “valor” de la primera hoja, añade los estados de México que atienden tus investigadores. 

Hoja “Segunda lista”

10. En la hoja Segunda lista, encontrarás tres columnas: “id_secundario”, “valor” y “id_principal”. En “valor”, enlista todos los municipios que investiga tu personal en campo.

11. En la columna “id_principal”, añade el número que corresponda a cada estado. Los números se obtienen de la hoja Primera lista.

Por ejemplo, en Primera lista escribimos “Querétaro” y le asignamos el número “1”; por lo tanto, cualquier municipio de Querétaro enlistado en Segunda lista, deberá tener el número “1” en la columna “id_principal”. 

Hoja “Tercera lista”

12. En la hoja Tercera lista, encontrarás tres columnas: “id_terciario”, “valor” y “id_secundario”. En “valor”, enlista los nombres de los complejos inmobiliarios que tu personal investigará. 

13. En la columna “id_secundario”, añade el número que corresponda al municipio donde se encuentra el desarrollo inmobiliario. Los números se obtienen de la hoja Segunda lista.

Por ejemplo, en Segunda lista escribimos “Puebla” y le asignamos el número “4”. Por lo tanto, todos los desarrollos inmobiliarios que se encuentren en Puebla, tendrán el número “4” en la columna de “id_secundario”.

Importante: Recuerda que todos los datos en las columnas de “valor” deben tener dos números asignados: uno en la columna derecha, y otro en la columna izquierda.

Si falta un número a izquierda de cualquier valor, solo continúa con la numeración de la columna. Si falta un número a la derecha de algún valor, verifica qué número le corresponde de acuerdo a la hoja anterior.

Etiquetas 

Los pasos anteriores son suficientes para tener listo nuestro catálogo para investigación de mercado inmobiliario, pero recordemos que teníamos una tarea adicional. Al obtener los datos de “Zona” y “Municipio”, el catálogo debería arrojar el nombre del investigador asignado a ese municipio. 

Solo sigue estos pasos:

1. En la hoja Segunda lista de nuestro documento de Excel, utilizaremos las columnas a partir de la D para introducir datos adicionales. En este ejemplo, utilizaremos únicamente la columna D, ya que solo necesitamos añadir un dato adicional.

¿Por qué usamos la hoja “Segunda lista” y no otra? Porque en esta hoja tenemos enlistados los municipios. Recuerda que nuestra misión es asignar un nombre de investigador a cada municipio. 

2. En la casilla D1, escribiremos “Investigador”.

3. Debajo, en la misma columna, enlistaremos a todos los investigadores, procurando que cada nombre coincida con su respectivo municipio, ubicado en la columna “valor”.

¡Eso es todo! Esta información se desplegará en tu formulario, una vez que hayas llenado los primeros dos campos del catálogo. 

Sube el catálogo para investigación de mercado inmobiliario a la plataforma

1. Al terminar el catálogo, verifica que toda la información sea correcta y que la numeración coincida. 

2. Guarda el archivo. Si realizaste el catálogo en Google Sheets, dirígete al menú superior en el apartado de archivo y selecciona la opción Descargar > Microsoft Excel. Si estás trabajando directamente desde Excel, sólo necesitas guardarlo.

3. Ahora, vuelve a la plataforma de monitoreo en el navegador. Si se ha cerrado la sesión, deberás ingresar de nuevo con tu usuario y contraseña. 

4. Dirígete nuevamente a la sección de Formularios > Catálogos. (Ver pasos 2 y 3)

5. La página te dirigirá al Administrador de catálogos. A la derecha del título –sobre la barra verde– encontrarás tres botones grises. Da clic sobre Subir archivo Excel y selecciona el que acabas de modificar. Da clic en Abrir.

6. Si tu catálogo se ha subido a la plataforma correctamente, verás un recuadro verde en la esquina superior derecha de la pantalla, con el texto: “Catálogo de usuario. Catálogo procesado correctamente”. 

Si, en lugar del recuadro verde, aparece uno rojo advirtiendo que algo ha salido mal, es probable que haya algún error con el archivo de Excel. En este caso, vuelve al documento y verifica que todos los datos sean correctos y que no hayas modificado el título de las columnas predeterminadas. 

¡Listo! Ahora tienes un nuevo catálogo para agregar a tus formularios. Sigue consultando nuestro blog, para aprender a crear catálogos de investigación de mercado inmobiliario y otras ramas. Solo da clic aquí.

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