Si ya adquiriste una de nuestras aplicaciones móviles para personal en campo, quizá conozcas las plantillas. Estas son una herramienta dentro de la plataforma de monitoreo de Ubiqo. Su propósito es organizar la manera en que se presentan las respuestas de un formulario.
Las plantillas automáticas, específicamente, son un diseño predeterminado dentro de la plataforma de monitoreo de Ubiqo. En pocos pasos, puedes personalizar estas plantillas, para adaptarlas a las necesidades de tu empresa. ¡Acompáñanos a conocerlas!
¿Cómo consultar mis plantillas?
1. Inicia sesión en la plataforma de monitoreo de Ubiqo.
2. Una vez dentro, dirígete a la barra superior de la pantalla. Ahí, encontrarás el botón Formularios. Da clic en él.
3. Esto te llevará a la sección “Administrador de formularios dinámicos”. En la barra superior, da clic sobre la flecha junto a Plantillas, para desplegar más opciones. Selecciona Admin. Plantillas.
4. Esto abrirá una nueva pantalla, titulada “Administrador de plantillas”. En ella, verás enlistados todos los formularios de tu cuenta; ya sea que tú los hayas creado, o te hayan sido heredados.
Recuerda: no por encontrarse enlistados en esta sección, significa que todos los formularios tienen plantillas creadas.
Para consultar si un formulario tiene alguna plantilla, identifícalo en el listado. Posteriormente, dirígete al extremo izquierdo de la fila y da clic en el ícono de flecha
5. Esto abrirá una ventana, donde se muestran las plantillas que tienes.
Recientemente, se lanzó la versión 2 de las plantillas, que incluye muchas mejoras para facilitar el uso de esta herramienta. Por lo tanto, si alguna vez creaste plantillas con la versión 1, ya no podrás verlas.
¿Cómo crear una nueva plantilla automática?
1. Dentro del Administrador de plantillas, identifica el formulario del que quieres obtener información.
En el extremo derecho de la fila, verás dos botones: “Configurar plantilla automática” y “Crear nueva plantilla”. Da clic en el primero.
2. Se abrirá una nueva ventana. Del lado derecho, encontrarás una vista previa de tu plantilla. De manera predeterminada, esta mostrará una hoja tamaño carta con encabezados y los campos donde estaría la información del formulario.
Por ejemplo: si en tu formulario añadiste un campo titulado “Foto evidencia” y solicitaste una captura fotográfica, la plantilla mostrará el encabezado “Foto evidencia”, seguido de la fotografía capturada por quien contestó el formulario.
Así es como funcionan las plantillas. No obstante, en la vista previa, verás los campos vacíos.
3. En el lado izquierdo de la ventana, encontrarás el botón Abrir galería. Este te permite seleccionar una imagen precargada y asignarla como el logo que aparecerá en tus plantillas. En breve te mostraremos cómo añadir imágenes a esta galería.
Una vez seleccionada, la imagen se agrega automáticamente a la plantilla.
Es posible decidir si la imagen aparece centrada, o alineada a izquierda o derecha.
4. Debajo, se muestran 3 campos en donde podrás elegir qué colores aparecen en la plantilla. Esto es útil, por ejemplo, cuando quieres incorporar tus colores institucionales.
5. Por último, encontrarás un campo que permite decidir si estos cambios se aplicarán a todos los formularios. De este modo, no tendrás que hacer las mismas modificaciones para cada formulario. ¡Ahorrarás mucho tiempo!
6. Al finalizar, da clic en Guardar. ¡Y listo! Has creado tu plantilla automática.
¿Cómo subir imágenes a la plataforma?
Como mencionamos anteriormente, es posible subir imágenes a la plataforma y utilizarlas al crear plantillas.
- Para ello, dirígete nuevamente a la sección “Administrador de formularios dinámicos”. En la barra superior, da clic sobre la flecha junto a “Plantillas”, para desplegar más opciones.
- Selecciona Imágenes. Esto te llevará a la sección “Administrador de imágenes de plantillas PDF”. Ahí, se visualizan todas las imágenes previamente cargadas.
- Para añadir una nueva, solo dirígete a la esquina superior derecha de la pantalla y da clic en el botón Subir imagen. ¡Añade todas las que necesites!
¿Cómo utilizar las plantillas?
Ahora sabes qué son las plantillas, pero si aún tienes la duda de para qué sirven, aquí te lo explicamos.
Como mencionamos al inicio, las plantillas son una herramienta para organizar las respuestas de los formularios. Para obtener dichas respuestas, solo sigue estos pasos:
1. Primero, da clic en el botón Reportes, que se encuentra en la barra superior de la plataforma de monitoreo.
2. Esto te llevará a un panel que muestra los tipos de reportes que puedes crear. Elige la tarjeta “Móviles” y, posteriormente, selecciona el botón Formularios dinámicos.
3. Se abrirá una nueva sección. En ella, la plataforma te muestra los pasos para crear un nuevo reporte. Lo primero es elegir el formulario del que quieres obtener información.
4. Después, elige los usuarios cuyas respuestas consultarás.
5. Por último, selecciona un periodo de tiempo.
6. La plataforma, entonces, mostrará los formularios que tienen respuestas registradas. Elige el que quieras consultar y da clic en la flecha ubicada en el extremo derecho de la fila. Esto desplegará un resumen de todas las respuestas.
7. Para obtener un reporte de cualquiera de ellas, solo da clic en los tres puntos a su derecha y selecciona Exportar.
8. Aparecerá una nueva ventana. En ella, elige el tipo de plantilla a utilizar. En este caso, selecciona Automática. ¡Y listo! Así obtendrás las respuestas de tu formulario, con los colores y logo que elegiste al crear tu plantilla.
Recuerda consultar nuestras redes sociales, donde encontrarás contenido similar a este.
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