Anteriormente, hemos abordado el tema de los formularios dinámicos. La aplicación móvil Evidence cuenta con esta funcionalidad, que te permitirá recabar información de tu personal en campo, de forma sencilla.

En esta ocasión, te mostraremos cómo crear un formulario para investigación de mercado; específicamente, en el área inmobiliaria. Si te perdiste nuestro tutorial sobre cómo crear un catálogo para esta rama, puedes consultarlo dando clic aquí. 

Sigamos con el ejemplo que establecimos en el artículo sobre catálogos. Imagina que diriges una investigación de mercado en el área inmobiliaria, en los estados de Querétaro, Hidalgo y Puebla. Para ello, necesitas un formulario donde tus investigadores en campo puedan recabar información de las propiedades que visitan. 

Estos son los campos y elementos que deberá contener nuestro formulario:

• Catálogo de desarrollos inmobiliarios (el que ya creamos).
• Nombre del investigador (si lo deseas, también es posible crear un formulario con tus investigadores, por zona).
• Punto de interés (es decir, la ubicación exacta una vez que tu investigador esté en el inmueble). 
• Fecha de la visita.
• Hora de la visita. 
• Tipo de propiedad (casa, departamento, terreno, local comercial u otro).
• Precio total.
• Superficie del terreno (m²).
• Evidencia fotográfica.

Por supuesto, eres libre de añadir otros campos, para solicitar información como el número de cuartos, datos del asesor inmobiliario y más. No obstante, en este tutorial te mostraremos los campos básicos que necesitarás al crear un formulario para investigación de mercado. 

¿Cómo crear un nuevo formulario?

1. Ingresa a la plataforma de monitoreo con tu usuario y contraseña.

2. En la pantalla principal, dirígete a la barra superior. Ahí, da clic en el botón Formularios. 

3. La página te llevará a la sección Administrador de formularios dinámicos. A la derecha de la pantalla, sobre la franja verde, encontrarás el botón “Agregar nuevo formulario”. Da clic en él. 

4. Se te pedirá introducir un título y una descripción para tu formulario. Recuerda que el título podrá verlo la persona que llene el formulario. Por ello, es importante elegir un nombre que defina bien el contenido. 

La descripción aparecerá en el Administrador de formularios dinámicos, por lo que únicamente es una guía para que tú, como supervisor, puedas reconocer el formulario.

5. Debajo del título y la descripción, podrás definir los permisos del formulario.

Enviar por Wi-Fi

Indica que un formulario contestado sólo podrá enviarse al supervisor cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi. Mientras no esté conectado, el formulario aparecerá en espera de ser enviado. Esto sirve para evitar el uso innecesario de datos móviles. 

Edición de capturas

Permite al personal en campo editar las imágenes que se enviaron a través del formulario. Si esta opción se activa, un representante médico podría editar la fotografía que subió de la parte exterior de un consultorio.

Validación de capturas

Al marcar esta opción, se evita que los formularios pasen directamente a “aprobados”. Antes de esto, se necesitará que un supervisor valide que el formulario se ha llenado correctamente. 

Autoguardado

Indica que, mientras estás creando un formulario, la página irá guardando los cambios. De esta manera, si llegaras a salir por error, la plataforma podrá proporcionarte los cambios guardados. Se recomienda siempre seleccionar esta opción. 

Una vez que hayas seleccionado los permisos, da clic en Crear

Diseño de un formulario para investigación de mercado

6. La plataforma te mostrará un nuevo panel. Del lado izquierdo, verás el listado de controles; es decir, el tipo de preguntas o solicitudes que puedes realizar al personal que llena el formulario.

Para introducir una pregunta al formulario, da clic en el control de tu elección y lo verás aparecer en el lado derecho del panel. 

7. Los formularios se dividen por hojas. En el lado inferior de la pantalla, podrás consultar en qué hoja te encuentras. Al crear un nuevo formulario, éste solo tendrá una hoja, representada por el número 1, sobre un círculo azul. 

Primera hoja

8. De manera predeterminada, el lado derecho del panel tendrá un cuadro de texto donde deberás ingresar el título de la primera hoja. Para este ejemplo, escribe “DATOS GENERALES”.

Recuerda que tus investigadores, o secret shoppers, podrán visualizar este título. 

9. Lo primero que haremos, será añadir nuestro catálogo de desarrollos inmobiliarios. Para ello, en el menú izquierdo, da clic en Catálogo. Del lado derecho, verás un nuevo apartado. En la caja de texto, coloca el nombre que tus investigadores verán. Nosotros lo titularemos “Desarrollo inmobiliario”. 

10. Debajo, hay una barra desplegable. Selecciona el catálogo que creaste; para ello, es muy importante que tengas presente el nombre con el que lo guardaste en plataforma. En nuestro caso, se tituló “INMOBILIARIAS (POR ZONA)”. 

11. A la derecha, encontrarás la casilla “Obligatorio”. Selecciónala para que tu personal en campo deba contestarla antes de enviar el formulario. De lo contrario, podrían saltar la pregunta. 

Utiliza esta opción para todas las preguntas que creas necesarias. 

12. Ahora, en el menú izquierdo, da clic en Caja de texto. Esto la añadirá a tu formulario para investigación de mercado.

Las cajas de texto permiten que el usuario introduzca una respuesta libre, ya sea en formato de texto, número, teléfono, email o moneda. En esta ocasión, elige Texto.

13. En el recuadro “Contenido de etiqueta”, añade una instrucción para que las personas sepan qué contestar. Para este formulario, escribiremos “Nombre del investigador”.

14. De acuerdo a la lista que establecimos al inicio, es aquí donde se debe solicitar al investigador que comparta su ubicación, mediante un Punto de interés. Entonces, es momento de crear una nueva hoja. 

15. Para añadir una nueva hoja a tu formulario, dirígete a la parte inferior del panel y da clic en el ícono +. Esto te llevará automáticamente a una segunda hoja. 

Segunda hoja

16. Primero, coloca un título para esta hoja. Siguiendo con nuestro ejemplo, la llamaremos “UBICACIÓN DEL INMUEBLE”. 

17. Dirígete al menú izquierdo del panel. En la parte superior de éste, encontrarás el texto “Control de Tipo:”, seguido de una barra desplegable. Selecciónala y da clic en Compuesto. Esto te mostrará una nueva lista de controles; es decir, preguntas que puedes añadir a tu formulario. 

La principal diferencia entre los controles básicos y compuestos es que los compuestos deben colocarse cada uno en una hoja distinta. Además, los controles compuestos solicitan información más compleja, como fotografías o documentos. 

18. Selecciona un control del tipo Punto Interés. Éste permite al usuario ingresar su ubicación actual exacta, junto a un comentario. La ventaja de este control es que no es posible modificar las coordenadas; por lo tanto, puedes estar seguro de que esa es la ubicación real de tu repartidor al momento de contestar el formulario. 

19. Una vez que hayas terminado, dirígete a la parte inferior del panel y da clic en el símbolo +, para crear una nueva hoja.

Tercera hoja

20. Esta nueva hoja tendrá el título “DATOS DE VISITA”.

21. Del lado izquierdo, en la lista de controles de tipo básico, selecciona Fecha. Esto, tal como el nombre indica, permitirá que tu investigador añada una fecha específica. 

Recuerda que este campo se contesta libremente; es decir, la fecha ahí reflejada no siempre coincidirá con aquella en la que se llenó el formulario. Esto es útil en caso de que tu investigador decida llenar el formulario al finalizar su visita, por ejemplo. 

Añade un nombre para este campo, en el cuadro de texto junto a él. Nosotros le llamaremos “Fecha de visita”.

22. De igual manera, añade un control de Hora. Este se comporta de forma similar al campo anterior. 

Como título, introduce “Hora de visita”. 

23. Al terminar, ve a la parte inferior del panel y da clic en el símbolo + para crear una nueva hoja.

Cuarta hoja

24. La nueva hoja se titulará “DATOS DEL INMUEBLE”.

25. Del lado izquierdo, en la lista de controles de tipo básico, selecciona Opciones múltiples. De esta manera, te será posible ofrecer posibles respuestas al investigador.

Como mencionamos al inicio, lo que queremos es que se nos indique el tipo de propiedad que se visitó. En el recuadro “Contenido de etiqueta”, añade el texto “Tipo de inmueble”, como instrucción. 

16. Debajo, agrega las siguientes opciones:

• Casa
• Departamento
• Terreno
• Local comercial
• Otro

Cada vez que quieras añadir una nueva opción, solo da clic en el ícono azul de “+”.

27. Posteriormente, en el menú izquierdo, da clic en Caja de texto. Esta se titulará “Precio total”. En la barra desplegable a la derecha de este nuevo control, selecciona la opción Moneda. Esto significa que la persona que conteste el formulario, solo podrá introducir textos de este tipo. 

28. Debajo, añade nuevamente un control de Caja de texto. Sin embargo, en esta ocasión, elige un texto tipo Número. Este campo se titulará “Superficie del terreno en metros cuadrados”. 

29. Al terminar, crea una nueva hoja. 

Quinta hoja

30. La nueva hoja se titulará “EVIDENCIA”.

31. Selecciona un control del tipo Fotografía. Esto permitirá que el investigador añada evidencia fotográfica que compruebe la visita al inmueble. 

32. Cuando estés satisfecho con el armado de tu formulario, da clic en Siguiente. 

Guarda tu formulario para investigación de mercado

33. Esto te llevará al panel Asignación de dispositivos. Elige en qué dispositivos quieres que aparezca tu formulario. Es decir, qué colaboradores podrán encontrar este formulario en su app Evidence. 

34. Cuando hayas finalizado, da clic en Guardar.

El panel se cerrará y verás un recuadro verde en la esquina superior derecha de la pantalla. Este te confirmará que el formulario para investigación de mercado se creó. 

35. Listo. Podrás encontrar el formulario enlistado en la sección Administrador de formularios dinámicos.